In the past two days, I put up two different posts about recent developments with Service Point Solutions. So, this post is the third in this recent series of posts.
Text from document filed with Bolsa Stock
Exchange, document filing date: 31 de Octubre de 2013
In Spanish:
Por la presente, SERVICE POINT SOLUTIONS,
S.A. pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores y
disposiciones concordantes el siguiente
HECHO RELEVANTE
Que la sociedad Inmouno, S.L., representada
por D. José Antonio Moratiel, tras la venta de la totalidad de sus acciones de
la compañía con fecha 25 de octubre de 2013, ha presentado su renuncia al cargo
de Consejero de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. en fecha 28 de octubre de 2013.
Asimismo, les informamos de que D. Jimmie
Holmberg presentó renuncia a su cargo de Consejero de
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A en fecha 24 de
octubre de 2013.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión
para enviarles un cordial saludo.
Google-Translate translation into
English:
Hereby,
SERVICE POINT SOLUTIONS, SA brought to its attention, in order to give compliance
with the provisions of Article 82 of Law 24/1988, the Securities and provisions
Matching the
following
FACT
That Inmouno society, SL, represented by D.
José Antonio Moratiel, after the sale of the entire Company shares dated
October 25, 2013, has resigned the post of Counselor SERVICE POINT SOLUTIONS,
SA as of October 28, 2013.
We also inform that D. Jimmie Holmberg
presented resigns as Director of
SERVICE POINT SOLUTIONS, SA on October 24,
2013.
Without
further ado, take this opportunity to send a cordial greeting.
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Text from document filed with Bolsa Stock
Exchange, document filing date: 25 de Octubre de 2013
In Spanish:
Por la presente, SERVICE POINT SOLUTIONS,
S.A. pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores y
disposiciones concordantes el siguiente:
HECHO RELEVANTE
Como complemento del Hecho relevante remitido
en el día de ayer en el que anunciamos que las entidades financieras (Lloyds
Bank, GE Capital, IKB, Calyon, KBC, Deutsche Bank y Banco Sabadell) titulares
del préstamo sindicado de Service Point Solutions han rechazado las ofertas
aportadas hasta la fecha, queremos aclarar que, tal y como se acordó con las
propias entidades financieras, las soluciones aportadas para recapitalizar la
compañía iban encaminadas a la recompra del 100% de la deuda en condiciones
favorables para la compañía, facilitando a las entidades su completa y
definitiva desvinculación del proyecto, dejando a SPS sin deuda estructural.
Teniendo en cuenta la mejora en su situación
operativa, el plan de negocio claro y factible presentado en la última Junta
General de Accionistas y las favorables condiciones del mercado bursátil, la
compañía finalmente optó por presentar dos ofertas basadas en sendas
ampliaciones de capital. La primera de ellas contaba con el apoyo de un grupo
industrial que garantizaría la suscripción del 60% de la ampliación,
convirtiéndose en un accionista relevante para el grupo debiendo la compañía
acudir al mercado para la suscripción del 40% restante, implicando la compra de
la totalidad de la deuda con dichas entidades por importe de 15 millones de
euros. La segunda proponía que la ampliación fuera totalmente suscrita por el
mercado, contemplando lógicamente, un mayor precio para los bancos por la
recompra de su deuda, ya que incluía el mencionado pago de 15 millones de euros
más un importe variable mínimo de 5 millones de euros.
Con el objeto de defender los intereses de
sus accionistas, acreedores y empleados la compañía está trabajando en la
presentación de una nueva oferta que permita acercarse a las posiciones de los
bancos y que mejore claramente su alternativa actual de vender activos.
La compañía tiene previsto informar el
mercado en cuanto se tengan noticias acerca de este proceso.
Atentamente,
Service Point Solutions, S.A.
Google-Translate translation into
English:
Hereby,
SERVICE POINT SOLUTIONS , SA brought to its attention , for the purposes of
complying with the provisions of Article 82 of Law 24/1988 , Stock Market and
related provisions as follows:
FACT
Complementing
the Significant referred to yesterday in which we announced that financial
institutions ( Lloyds Bank, GE Capital , IKB , Calyon , KBC , Deutsche Bank and
Banco Sabadell ) syndicated loan holders have rejected Service Point Solutions
offers provided to date, we want to clarify that , as agreed with financial
institutions themselves , the solutions to recapitalize the company were
directed to repurchase 100 % of the debt on favorable terms for the company,
entities facilitating their complete and final separation from the project ,
leaving no structural debt SPS .
Given the
improvement in its operating status , the business plan clear and feasible
presented at the last Annual General Meeting and favorable stock market
conditions , the company finally decided to submit two bids based on two
capital . The first one had the support of an industrial group that would
guarantee the subscription of 60 % of the expansion , becoming a shareholder in
the group relevant to the company must go to the market for the acquisition of
40% , involving the purchase of the entire debt with these entities in the
amount of 15 million euros. The second proposed that the extension was fully
subscribed by the market , looking logically , a higher price for banks to
repurchase its debt , as mentioned included the payment of 15 million euros
plus a variable amount at least 5 million euros .
In order to defend the interests of its
shareholders , creditors and employees the company is working on the
presentation of a new offer that allows positions to approach banks and improve
current alternative clearly sell assets.
The company plans to inform the market as
soon as you have news about this
process .
Sincerely,
Service
Point Solutions, SA
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